68.8元!蚂蚁集团a股创下筹资纪录

时间:2020-10-26 18:28 点击:54

原标题:68.8元!蚂蚁集团A股发走价定了 募资创纪录

证券时报记者 段久惠

10月26日,蚂蚁集团A股发走价确定为68.8元,H股发走价确定为80港元。以此计算,蚂蚁集团在A股募资额达到1149.45亿元,A H股相符计募资约2300亿元,将成为全球最大周围IPO。

现在,A股的“市值一哥”是贵州茅台,昨日收盘市值为2.06万亿元。蚂蚁集团上市后,很能够取代贵州茅台,成为A股市场市值最高的上市公司。

Wind数据统计表现,A股共有12家上市公司IPO募资额在300亿元以上,排名第一的是农业银走募资685.29亿元。而全球最大周围IPO纪录来自2019年12月在沙特上市的沙特阿美,IPO周围达256亿美元。今年1月,沙特阿美宣布行使“绿鞋”机制,将IPO周围刷新至294亿美元。按现在汇率计算,这一募资周围相等于1965亿元。以总募资额来计算,蚂蚁集团A H股筹集资金将创下全球最大周围纪录。

蚂蚁集团A股将于10月29日申购。对于投资者关注的中签率,资深投走人士王骥跃指出,“已知网上申购上限为31.7万股,对答可获配634个号;中芯国际顶格申购则是对答842个号。倘若两者发走申购总量相通,按中芯国际的中签率0.212%推算,蚂蚁集团的中签率约为0.16%,即顶格申购正益可中一签。”

此表,公告表现,蚂蚁集团H股将于10月27日~10月30日招股,公司拟发走约16.71亿股H股,其中香港发售4176.8万股H股占比2.5%,国际发售约16.29亿股H股占比97.5%,另有15%超额配售权;H股发走价为80港元,每手50股,也即意味着投资者一手入场费为4040.31港元。

值得一挑的是,蚂蚁集团H股公告称,预期2020年11月5日于联交所挂牌上市,花旗、摩根大通、摩根士丹利及中金公司为联席保荐人。“按此前蚂蚁集团展看A H两地同步上市的推进计划,不倾轧这也是A股挂牌时间。”有基金业人士通知记者。

从蚂蚁集团公布的战略配售效果看,超7000配售对象参与询价。阿里巴巴经过浙江天猫技术有限公司获配7.3亿股。阿里巴巴发布公告称,公司认购7.3亿股蚂蚁集团A股股份,按发走价每股人民币68.8元计,总对价502亿元。此次发走后,阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权,或31.2%的股权(若承销商统统走使选择权认购A股发走及H股发走项下的额表股份)。

此表,全国社保基金追添投资68.88亿元认购超1亿股蚂蚁集团新股,淡马锡、阿布达比投资局等获配2145万股。

“蚂蚁集团在科创板上市引入添量投资者,有利于扩大科创板的投资者基础。而更众的相符格投资者进场,将吸引更众的优质标的在科创板上市,再由成熟机构投资者主导发走定价,最后形成良性循环。”上述基金业人士分析称。


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